# Клиенты в WireCat Desktop (/ru/docs/desktop/clients)

Страница **Клиенты** в WireCat Desktop показывает сделки и лиды из вашей CRM, сейчас это Битрикс24, в виде таблицы
или доски по этапам. Здесь видно, на каком этапе каждая сделка, и сделку можно перенести на следующий этап, не
открывая CRM. Перенос уходит и в Битрикс24. Агенты читают те же сделки, поэтому на вопрос «что у нас открыто с
Acme?» они отвечают по той же картине. Странице нужен Memo, а чтобы переносить карточки, еще и инструмент Битрикс24.

Клиенты отмечены как бета: рядом с названием стоит знак β. Раздел новый и мало проверен.

![Доска Клиенты: сделки в колонках по этапам и плашка о том, что шесть этапов ждут подтверждения](/screenshots/desktop/docs/clients-light-ru.webp)

## Перед началом [#перед-началом]

1. На странице Инструменты установите Битрикс24 и войдите. Для входа нужен адрес вебхука вашего портала.
2. Выберите, чьи сделки копировать. Синхронизация копирует только сделки и лиды выбранных вами пользователей CRM и
   клиентов из них, но никогда не весь портал. Пока вы не выбрали, синхронизация ничего не копирует и говорит, что
   сделать. Команды есть в разделе [Чьи сделки копируются](/llms.mdx/docs/ru/people/content.md#%D1%87%D1%8C%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F).
3. На странице Клиенты нажмите **Импорт из Bitrix24**. Если профилей Битрикс24 несколько, **Импорт из CRM**
   спросит, какой взять.

Строка **Синхронизировать** под кнопками называет аккаунт CRM и **Выбранные**. Значок ⓘ рядом объясняет, что
копируется. Если аккаунт настроен копировать сделки всех, страница говорит, что его синхронизация остановлена, и
предлагает **Только мои**.

## Таблица или доска [#таблица-или-доска]

**Вид** переключает между **Таблица** и **Доска**, а **Сделки** и **Лиды** выбирают, что показывать. Поиск и фильтры
по аккаунту, воронке, ответственному и этапу работают в обоих видах.

- **Таблица:** **Название**, **Этап**, **Сумма**, **Воронка**, **Контакт** и **Изменена**, с переключателем страниц
  внизу.
- **Доска:** по колонке на этап. Длинная колонка показывает первые карточки, а остальные по страницам. В колонке
  **Без этапа** лежат карточки, у которых этапа пока нет.

## Перенести сделку на другой этап [#перенести-сделку-на-другой-этап]

Это можно сделать в одном из трех мест:

- На доске перетащите карточку в другую колонку. С клавиатуры выберите карточку, нажмите Пробел, переместите ее
  стрелками и снова нажмите Пробел. Escape отменяет.
- В таблице выберите этап в списке **Этап** в строке.
- Откройте сделку и выберите этап в ее карточке.

Если в одной колонке два этапа воронки этой сделки, диалог спросит, какой из них. Перенос уходит в Битрикс24. Без
инструмента Битрикс24 или с версией, которая еще не умеет переносить сделки, страница работает в режиме **Только
чтение**, а плашка говорит, что установить или обновить.

## Этапы CRM [#этапы-crm]

Каждая CRM называет этапы по-своему. **Этапы CRM** ставит каждый этап CRM под один из ваших этапов, и сделки из всех
CRM выстраиваются на одной доске. Диалог открывается сам в первый раз, когда CRM приносит этапы, которые вы еще не
разложили.

- Каждый этап CRM, который ждет решения, стоит в колонке **Не размечено** с пометкой **Предложение**. Нажмите
  галочку, чтобы принять предложение, выберите другой этап в его меню или перетащите его в колонку.
- **Принять предложения** принимает все предложения сразу.
- Свои этапы можно добавлять, переименовывать, двигать и удалять.

Пока вы не подтвердили этап, сделка стоит под предложенным этапом с пометкой **Не подтверждено**.

## Уведомления [#уведомления]

Уведомления сворачиваются в одну строку плашек над доской, например «6 этапов ждут подтверждения» или **Только
чтение**. Нажмите на плашку, чтобы прочитать уведомление. У плашки этапов есть **Принять все**, которое подтверждает
все предложенные этапы, и **Подтвердить этапы**, которое открывает диалог.

## Дальше [#дальше]

Спросите агента о клиенте: он читает те же сделки и людей в них. Запросы, которые стоит попробовать, есть в разделе
[Клиенты, коллеги и сделки](/llms.mdx/docs/ru/people/content.md#%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%B8-%D0%B8-%D1%81%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%B8).