# Clientes en WireCat Desktop (/es/docs/desktop/clients)

La página **Clientes** de WireCat Desktop muestra las negociaciones y los prospectos de tu CRM, hoy Bitrix24, como
tabla o como tablero por etapas. Úsala para ver en qué punto está cada negociación y para pasarla a su siguiente etapa
sin abrir el CRM. Un cambio hecho aquí llega también a Bitrix24. Tus agentes leen las mismas negociaciones, así que
pueden responder «¿qué hay abierto con Acme?» con la misma imagen. La página necesita Memo, y mover una tarjeta
necesita además la herramienta Bitrix24.

Clientes está marcada como beta: ves una β junto a su nombre. La sección es nueva y está poco probada.

![El tablero de Clientes: negociaciones en columnas por etapa, Call, Quote, Contract, Won y Lost, con una etiqueta que dice que seis etapas esperan confirmación](/screenshots/desktop/docs/clients-light-es.webp)

## Antes de empezar [#antes-de-empezar]

1. En la página Herramientas, instala Bitrix24 e inicia sesión. El inicio de sesión pide una dirección de webhook de
   tu portal.
2. Elige de quién son las negociaciones que se copian. Una sincronización copia solo las negociaciones y los
   prospectos de los usuarios del CRM que elijas, y los clientes que llevan, nunca todo el portal. Hasta que elijas,
   una sincronización no copia nada y dice cómo hacerlo.
   [De quién son las negociaciones que se copian](/llms.mdx/docs/es/people/content.md#de-qui%C3%A9n-son-las-negociaciones-que-se-copian) muestra
   los comandos.
3. En la página Clientes, pulsa **Importar de Bitrix24**. Con más de un perfil de Bitrix24, **Importar de un CRM**
   pregunta cuál.

La línea **Sincronizar**, bajo los botones, nombra la cuenta del CRM y **Usuarios elegidos**. Su ⓘ repite qué se
copia. Si una cuenta está configurada para copiar las negociaciones de todos, la página dice que su sincronización se
detiene y ofrece **Solo las mías**.

## Tabla o tablero [#tabla-o-tablero]

**Vista** cambia entre **Tabla** y **Tablero**, y **Negociaciones** y **Prospectos** cambian lo que ves. El campo de
búsqueda y los filtros de cuenta, embudo, responsable y etapa funcionan en las dos vistas.

- **Tabla:** **Título**, **Etapa**, **Importe**, **Embudo**, **Contacto** y **Cambiada**, con un paginador debajo.
- **Tablero:** una columna por etapa. Una columna larga muestra sus primeras tarjetas y pagina el resto. La columna
  **Sin etapa** guarda las tarjetas que aún no tienen etapa.

## Mover una negociación a otra etapa [#mover-una-negociación-a-otra-etapa]

Hazlo en uno de estos tres sitios:

- En el tablero, arrastra la tarjeta a otra columna. Con el teclado, selecciona la tarjeta, pulsa Espacio, muévela con
  las flechas y pulsa Espacio de nuevo; Escape cancela.
- En la tabla, elige una etapa en la lista **Etapa** de la fila.
- Abre la negociación y elige su etapa en la ficha.

Si una columna tiene dos etapas del embudo de la negociación, un diálogo pregunta cuál. El cambio se envía a Bitrix24.
Sin la herramienta Bitrix24, o con una versión demasiado antigua para mover negociaciones, la página está en **Solo
lectura**, y la etiqueta dice qué instalar o actualizar.

## Asignar etapas [#asignar-etapas]

Cada CRM nombra sus etapas a su manera. **Asignar etapas** pone cada etapa del CRM bajo una de tus etapas, así las
negociaciones de todos los CRM se alinean en un tablero. El diálogo se abre solo la primera vez que un CRM trae etapas
que aún no has asignado.

- Cada etapa del CRM que espera está en la columna **Sin asignar**, con una **Sugerencia**. Pulsa la marca para
  aceptarla, elige otra etapa en su menú o arrástrala a una columna.
- **Aceptar sugerencias** acepta todas las sugerencias a la vez.
- Puedes añadir, renombrar, mover y quitar tus propias etapas.

Hasta que la confirmas, una negociación queda bajo la etapa sugerida, marcada **Sin confirmar**.

## Avisos [#avisos]

Los avisos se pliegan en una línea de etiquetas encima del tablero, como «6 etapas por confirmar» o **Solo lectura**.
Pulsa una etiqueta para leer su aviso. La etiqueta de etapas tiene **Aceptar todas**, que confirma cada etapa
sugerida, y **Confirmar etapas**, que abre el diálogo.

## Siguiente paso [#siguiente-paso]

Pregunta a tu agente por un cliente: lee las mismas negociaciones y las personas que llevan.
[Clientes, colegas y negociaciones](/llms.mdx/docs/es/people/content.md#clientes-colegas-y-negociaciones) tiene peticiones para probar.